PolicyTools.app

概要

• 保険ブローカーが見積もり後から顧客への提案・説明までを効率化できる、英国生まれのWebアプリです。
• 複数の保険約款を比較し、顧客に伝わりやすい要約や、会社ブランド入りのレポートを作成できます。

主な特徴

• 保険証券の約款を比較して重要な違いを把握し、顧客への説明に必要な情報を整理できます。
• 顧客向けサマリーの生成やブランド入りレポートの出力に対応し、資料作成にかかる事務作業を削減します。
• リスク情報の抽出を支援することで、保険ブローカーの業務効率と収益性の向上を目指します。

こんな人におすすめ

• 保険ブローカーとして、約款比較や顧客向け資料の作成に多くの時間を費やしている人に適しています。
• 日々の管理業務を自動化し、顧客対応や提案など、より価値の高い業務に集中したいチームに向いています。